理财规划师(CHFP)考试科目根据等级划分如下:
《理论基础》
《专业技能》
《理论基础》
《专业技能》
《综合评审》
《理论基础》
《专业技能》
《综合评审》
考试用书及对应等级:理财规划师考试用书为《理财规划师国家职业资格培训教程》,由中国就业培训技术指导中心组织编写,中国财政经济出版社出版,共4本,具体如下:
《理财规划师基础知识(第五版)》
《理财规划师基础知识(第五版)》
《理财规划师专业能力(三级)(第五版)》
《理财规划师基础知识(第五版)》
《理财规划师专业能力(三级)(第五版)》
《理财规划师专业能力(二级)(第五版)》
《理财规划师基础知识(第五版)》
《理财规划师专业能力(三级)(第五版)》
《理财规划师专业能力(二级)(第五版)》
《理财规划师专业能力(一级)》
购买渠道:可通过当地书店或正规电商渠道(如京东、当当等)购买。
补充说明:
RFP(Registered Financial Planner)是由美国注册财务策划师协会推出的国际认证,涵盖全面理财规划,注重实操与理论基础结合。
适用人群:银行理财经理、保险业务员、券商顾问等金融从业者。
认可度:全球范围内获广泛认可,国内多家金融机构(如工商银行、太平洋人寿等)将其作为人才培养标准。


