《三国演义》每回的主要情节概括如下：
第一回至第十回： 第一回：汉朝末年，张角兄弟发动黄巾起义，刘备、关羽、张飞桃园结义，共图大业。 第二回：刘备因平定黄巾有功被封为安喜县尉，因督邮作威作福，张飞怒打督邮，刘备离职。 第三回：何进欲除宦官，反被宦官所杀，董卓进京，废少帝，立献帝，引起朝野不满。 第四回：董卓废立皇帝后，丁原反对，董卓利用离间计使吕布背叛丁原，投奔董卓。 第五回：曹操发矫诏讨伐董卓，十八路诸侯联军集结，关羽温酒斩华雄，威震三军。 第六回：董卓迁都长安，孙坚得到传国玉玺，联军开始瓦解。 第七回：袁绍与公孙瓒开战，赵云崭露头角，孙坚被刘表部将黄祖射杀。 第八回：司徒王允利用貂蝉离间董卓、吕布，吕布杀死董卓，董卓余党攻陷长安。 第九回：李傕、郭汜掌握大权，曹操奉诏攻打青州黄巾军，势力逐渐壮大。 第十回：曹操为报父仇攻打徐州，孔融派太史慈求助于刘备，刘备前往解围。
第十一回至第二十回： 第十一回：刘备救援徐州后，陶谦有意让徐州给刘备，刘备推辞不受。 第十二回：陶谦病死，刘备自领徐州牧，曹操击败吕布，攻陷濮阳。 第十三回：吕布投奔徐州刘备，孙策借兵袁术，意图发展江东基业。 第十四回：孙策击败刘繇，收降太史慈，平定江东。 第十五回：刘备为袁术所逼，求助于吕布，吕布夜袭曹操营寨，典韦战死。 第十六回：袁术在淮南称帝，起兵攻击吕布，陈登挑拨韩暹、杨奉背叛袁术，袁术战败。 第十七回：曹操使刘备、吕布、孙策三方面合攻袁术，袁术渡淮而逃，曹操攻陷寿春。 第十八回：曹操与张绣、刘表作战，互有胜负，刘备为吕布所逼，求助于曹操。 第十九回：曹操派夏侯惇相助刘备，夏侯惇被吕布部将曹性射伤左眼，刘备在衣带诏上签字。 第二十回：曹操邀请刘备饮酒，指出刘备为天下英雄，刘备惊惧，后趁机逃离曹操控制。
