1、客户资料做详细记录。（1）客户组织架构（2）客户各不同部门负责人姓名，联系方式（固定电话，手机，邮箱等），他的其它信息。（3）公司的主要业务状况。（4）公司的主要供应商及与其合做情况。（5）公司的做的比较满意的业务和做的不满意的业务情况。（6）公司的采购流程。（7）公司的一些重大事件。（8）公司的需求分析。（9）告诉的需求发掘。（10）公司发展目标。2、客户等级分类重点客户，次重点，次要客户等。按自己业务性质和对客户的了解确定分类方式。3、客户拜访计划拜访的主要目的，拜访方式及拜访频次确定，这些是随时间动态变化的。按计划执行。4、客户资料动态及时更新。
